Commencez avec six ou sept statuts maximum et exigez surtout une prochaine action. Un système simple réellement tenu vaut mieux qu’un CRM complet abandonné.
Les informations minimales
Conservez le nom de l’entreprise, l’interlocuteur, la source, le contexte de la prospection, le statut, la dernière interaction et la prochaine action. C’est suffisant pour éviter la majorité des oublis.
Les statuts doivent déclencher une décision
À qualifier, prêt à contacter, contacté, répondu, à relancer, rendez-vous, clôturé : chaque statut doit correspondre à une action différente. Un statut qui ne change rien peut disparaître.
La prochaine action est plus importante que le statut
Deux prospects « contactés » peuvent nécessiter des actions totalement différentes. Une date et une action explicite rendent le pipeline opérationnel.
Faire une revue hebdomadaire
Une fois par semaine, repérez les prospects sans prochaine action, les relances en retard, les opportunités bloquées et les comptes à clôturer.
Plan d’action simple
Restez volontairement simple.
Date + action + raison.
Le système ne doit pas ralentir une conversation réelle.
Clôturez ce qui ne mérite plus d’attention.
Ce que Ciblery doit simplifier
Ciblery vise à rendre ce suivi natif dès la phase de prospection afin d’éviter la rupture entre une liste de leads et un CRM séparé.
Questions fréquentes
Peut-on suivre ses prospects dans un tableur ?
Oui au démarrage. La limite apparaît quand les relances, historiques, doublons et volumes augmentent.
Quand faut-il passer à un CRM ?
Quand plusieurs personnes travaillent sur les mêmes comptes, que les opportunités deviennent nombreuses ou que le suivi manuel commence à créer des oublis.
Quel est le champ le plus important ?
La prochaine action, car elle transforme une information en décision opérationnelle.